DeepSeek値上げ、アリババ2.4兆旗艦公開、GLM-5.3：中国LLMはなぜ8月に一斉転換したのか

さらに引くと、7月30日にOpenAIは最安帯GPT-5.6 Lunaを80%値下げし、8月6–7日には無料ユーザーの既定モデルにしてテキスト無制限化しました。中国側が値上げと旗艦公開を足している同じ週に、米国側は無料と値下げを足しています。偶然ではなく、同じ価格戦争の両面です。Lunaの値下げは GPT-5.6値下げメモ を参照してください。

• 「1100%」を請求書全体と読む。11倍、1100%、350%はいずれも正しい場合があります。対象はキャッシュヒット入力、出力、キャッシュミス入力です。
• 公式APIが常に最安だと仮定する。ピーク時はGMI CloudやNovitaなど再販の方が公式ピークより安い事例があります。
• オープンウェイトをApache 2.0と同一視する。Qwen3.8-Maxは独自のQwen3.8-Max Licenseです。大型MaaS／AI作業助手は別途商用許諾が必要です。
• 「米欧禁止」の噂を繰り返す。公開条文に地域制限はありません。制約は売上と表示義務です。
• GLM-5.3を新基盤と書く。7430億は5.2と同じです。伸びは後学習で、数値はベンダー自己測定です。
• 「中国製＝最安」で予算を組む。オフピークのDeepSeekはなおClaude Opus 5より安い一方、Qwen国際APIとLunaは少なくとも一軸で下回ります。

DeepSeekの値上げ（8月17日0時発効。ピークは北京時間9–12時と14–18時）。単位は100万tokensあたりです。

Qwen3.8-2.4T-A95B（Qwen3.8-Max公開重み）の仕様です。

GLM-5.3対GLM-5.2。基盤は同一、後学習のみ。数値は智譜自己測定で、第三者再測定は未公開です。

DeepSeek：一律安値から時間帯課金へ。本質は計算資源不足の可視化です。「利幅圧力で追随値上げした」と読むのは簡単です。構造を見ると、計算制約を価格表に初めて書いた動きに近いです。旧来の終日安値は獲得施策として機能していましたが、呼び出しが指数増しGPUが追いつかないと維持できません。公式文の「より柔軟なワークロードスケジューリングを促す」は、「ピーク計算が足りないので、負荷をずらしてください」という実務翻訳です。

国際報道が落としがちな点として、ピーク時の公式APIはGMI CloudやNovitaなど再販より高くなっています。「公式が最安」という評判は、初めて崩れました。

アリババ：重み公開で生態系を取り、独自ライセンスで上限を守る。2.4兆のチェックポイントを無料配布する一方、小規模Qwenで使っていたApache 2.0ではなく独自条項を付けました。直近12か月の「Model-as-a-Service」または「AI Work Assistant」売上が5000万ドルを超える場合は別途商用許諾が必要で、月間アクティブ1億超または月商2000万ドル超の製品はモデル名の目立つ表示が必要です。

海外の企業買い手に残る「中国製モデル」への躊躇を重み公開で和らげ、推論事業を立てられる少数の大口には交渉余地を残す、という組み合わせです。完全Apache 2.0のMuse Glimmerとは「オープン」の意味が違います。米・EU・英・韓からのダウンロード禁止という噂は誤りで、公開条文に地理条項はありません。

GLM-5.3：新しい基盤ではなく、後学習の規模です。注目すべきは点数より手順です。基盤はGLM-5.2と同じ7430億、再事前学習なし、強化学習環境の拡大だけでTerminal-Bench 3.0が4.6%から28.3%へ、およそ6倍です。事前学習の限界収益が鈍るなか、後学習RLの規模は再訓練より低いコスト床で効くレバーになり、中規模ラボでもエージェント／コーディング指標を詰められます。

換算は約¥7.15／$1です。オフピークのV4-ProはなおClaude Opus 5より明らかに安い一方、全場最安ではなくなりました。Qwen国際価格とLunaはオフピークDeepSeekを下回ります。「中国製＝最安」は2025年から2026年初までは妥当でも、今は安全な前提ではありません。

• 上昇率の口径が混線しています。11倍、1100%、350%は別の課金軸です。見出しだけを転記しないでください。
• 震悟M890国産チップでの推論という報道は複数の中国金融メディアにありますが、アリババ公式の独立技術文書や第三者ベンチは確認されていません。未独立検証として扱ってください。
• GLM-5.3がCursorの重大脆弱性を発見したという話はVentureBeatと智譜側の開示です。技術詳細は非公開で、ベンダー単方の開示です。
• 中国商務部がAI／半導体の報復輸出規制を検討しているという報道は公式確認がなく、推測／伝聞です。背景としてのみ置いてください。

過去およそ1か月、中国の上位ラボは国内金融メディアが「週三更」と呼ぶ密度で出荷しています。DeepSeek、アリババ、智譜に加え、7月16日公開のKimi K3（2.8兆）とMiniMax H3が先行しました。中国語報道は「中国のオープンウェイトが世界の再価格設定を迫っている」と強く枠付けます。

米国側は消費層で逆を走っています。OpenAIは7月30日に最安帯を80%下げ、1週間後に無料かつ無制限にし、Googleは8月13日に先行モデルの半額でコーディング寄りモデルを出しました。中国側は旗艦重み公開と計算制約側の段階値上げ、米国側は消費端の無料と値下げです。どちらも実戦略で、最適化している漏斗の位置が違います。

地政学の層も慎重に書く必要があります。Kimi K3公開は既に米側の安全保障審査の関心を呼び、アリババがこの窓で2.4兆旗艦を公開したことを、規制引き締め前に国際的な存在感と「技術的対等」の物語を固める動きと読む分析があります。確定事実ではなく解釈ですが、英語テック報道が個別製品ニュースとして切り分けがちな文脈の一部です。

1. 01
   北京時間のピーク窓でトラフィックを分ける。9–12時と14–18時をピーク、それ以外をオフピークにします。米国日中は多くがオフピーク、中国平日日中はピークに重なります。
2. 02
   キャッシュヒット率を独立KPIにする。1100%はヒット入力です。請求を動かすのは出力350%とミス入力200%です。重い利用の試算は約1.8倍です。
3. 03
   公式、再販、Qwen、Lunaを一枚に並べる。ピーク時はDeepSeek公式、GMI Cloud／Novita、Qwen国際（$2／$6）、GPT-5.6 Luna（$0.20／$1.20）を比較し、「公式が最安」をやめます。
4. 04
   LICENSEを読んでから重みを取る。個人と社内利用はほぼ影響しません。12か月5000万ドル超のMaaS／AI作業助手は別許諾、MAU1億または月商2000万ドル超はモデル名表示が必要です。地理禁止はありません。
5. 05
   GLM-5.3は後学習アップグレードとして扱う。基盤は7430億のままです。Terminal-Bench 3.0はSol 34.6%、Fable 5 33.7%に届きません。第三者再測定前に「オープン首位」を稟議へ書かないでください。
6. 06
   自己ホスト評価は占有ホストで行う。2.4兆の展開、オフピークバッチ、GLM後学習ベンチの再現には安定プロセスとテナント境界が要ります。料金ページで占有Apple Silicon／クラウドMacを見積もり、注文ページからオフライン推論を試し、中断率で増設を決めてください。

[ ] 北京時間ピーク／オフピークで分割
[ ] ヒット率と出力tokenを別記帳
[ ] 公式ピーク vs 再販 vs Qwen vs Luna
[ ] Qwen3.8-Max Licenseの売上閾値を確認
[ ] GLM-5.3は自己測定、第三者待ち
[ ] 自己ホスト面と本番秘密を物理分離

DeepSeekは計算不足を価格表に書き、アリババは旗艦重みで認知を取り独自ライセンスで現金層を守り、智譜は同一基盤で後学習規模がレバーだと示しました。共有分課金プール、売り過ぎVPS、机の下の1台は、帯域ジッタ、近隣奪取、長時間接続切断でオフピークバッチとローカル評価の監査可能性を壊します。より安定した本番／評価面には、NUKCLOUDの多地域ベアメタルMac／クラウドMacノードが占有Apple Siliconと明確なテナント境界を提供します。料金ページで仕様を照合し、注文ページから試してください。

出典：DeepSeek公式価格発表（華爾街見聞、IT之家、AIGC.cn、V2EXで突合）、アリババQwen公式リポジトリ（Hugging Face／ModelScope）とSCMPのライセンス報道、智譜（Z.ai）GLM-5.3公式技術ページおよびVentureBeat／StableLearn、Meta AI Research公式ブログとVentureBeatのMuse Glimmer報道、第一財経・搜狐財経など中国側の公開密度に関する報道。価格・ライセンス・ベンチは公開時点の情報です。再掲前に公式を再確認し、国産チップ、Cursor脆弱性、輸出規制の伝聞は未独立検証として扱ってください。